Татьяна Осмоловская, Вокальный квартет «Улыбка», Инструментальный ансамбль «Балалайка» — Песня Бодвильд (Бонус трек)

Валерий Володин, Владимир Сальников, Мира Ардова, Клара Румянова, Марк Розовский, Татьяна Осмоловская

Владимир Володин, Клара Румянова, Владимир Сальников, Любовь Матюшина, Мира Ардова, Татьяна Осмоловская

Евгений Перов, Леонид Зверинцев, Владимир Горелов, Вячеслав Гарин, Татьяна Осмоловская, Ростислав Дубинский

Евгений Перов, Леонид Зверинцев, Владимир Горелов, Татьяна Осмоловская, Сергей Вараксин, Инструментальный ансамбль «Балалайка»

Татьяна Осмоловская, Вокальный квартет «Улыбка», Инструментальный ансамбль «Балалайка»

Алексей Борзунов, Бронислава Захарова, Татьяна Осмоловская, Антонина Дмитриева, Эльвира Шварёва-Бруновская, Галина Иванова, Пётр Ильич Чайковский

Алексей Борзунов, Бронислава Захарова, Татьяна Осмоловская, Антонина Дмитриева, Эльвира Шварёва-Бруновская, Екатерина Райкина, Пётр Ильич Чайковский