Три толстяка, вступление: «Мы бродячие актёры»
Галина Свирбилова, Генрих Григорьев, Владимир Кирин, Хор Московского государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Симфонический оркестр Московского государственного детского музыкального театра
