Julian Bliss, Fidelio Trio — A Small Folly

I Never Saw Another Butterfly: II. Yes, That's The Way Things Are

Introduction and Polonaise brilliante in C Major, Op. 3 (arr. Bliss)

Das Maedchen spricht, Op. 107 No. 3

Unbewegte laue Luft, Op. 57 No. 8

Es träumte mir, Op. 57 No. 3

O kühler Wald, Op. 72 No. 3

Ständchen, Op. 106 No. 1

Fantasiestücke, Op. 73: I. Zart und mit Ausdruck

Fantasiestücke, Op. 73: II. Lebhaft, leicht

Fantasiestücke, Op. 73: III. Rasch und mit Feuer

Ellens Gesang: III. Hymne an die Jungfrau (Ave Maria), D. 839

“F-A-E” Sonata: Scherzo in C Minor (arr. Bliss)

Nocturne in E-flat, Op. 9 No. 2 (arr. Bliss)

Ein Alphorn hör’ ich schallen (arr. Bliss and Glynn)

Und morgen wird die Sonne wieder scheinen, Op. 27 No. 4 (arr. Bliss and Glynn)

Der Hirt auf dem Felsen, D. 965