Lucio Alves, Orestes Barbosa, Silvio Caldas — Serenata

Tereza da Praia

Sabado em Copacabana

Terminemos Agora

Sabado em Copacabana

Tereza da Praia

Lamento No Morro

Tereza Da Praia

Tereza da Praia

Terminemos Agora

Cheiro De Saudade

Sinfonia do Rio de Janeiro: a) Hino ao Sol - b) Coisas do Dia - c) Matei-me no Trabalho - d) Zona Sul - e) Arpoador - f) Noites do Rio - g) O Mar - h) Copacabana - i) A Montanha - j) O Morro - k) Descendo o Morro - l) Samba de Amanhã

Pout-Pourri Roda de Samba

Menina Feia

Lamento Non Morro

Samba Triste

O Amor E a Ros