Kurt Edelhagen & His Orchestra, Joe Harriott — I Didn't Know What Time It Was

Canta Brasil

Feitio De Oração

Adios, Adios Morena

Conceição

Bahia (Na Baixa Do Sapateiro)

Copacabana

O Que É Que A Bahiana Tem?

Linda Flôr

Quasi Amor

Terre Sêca

Mambo Recife

Os Pininhos No Torreiro

Medley: L´attendrai - Ich pfeif heut Nacht - Reginelle Campagnola - Didel Didel Dum

Medley: Das Fräulen Gerda - Wie ein Wunder kam die Liebe - TiPiTin - Lambeth Walk

Barcelona

Medley: Zwei rote Rosen, ein zarter Kuss - Kind, ich schlafe so schlecht - Die Männer sind alle Verbrecher - Du, nur du