Lucho Bermúdez y Su Orquesta, Lucho Bermúdez y Su Orquesta — Plinio Guzman

Fanny

Gaita de la Paz

Caramelito

Nina

Lo Mas Lindo Que Yo Tengo

El Parrandero

Debajo Del Dividi

Nora

El Amor

Cumbion De Los Medicos

Cariño Inmenso

Caraqueña

El Rodadero

Mosaico1: Joselto Carnaval / Kala Mary / Diana Maria / Las Mujeres de San Diego / San Andres / Roberto Mendez / Marbella / Minarete

Mosaico 2: El Alegre Pescador / La Piragua / La Llorona Loca / La Pava / El Vaquero / Las Pilanderas / Corazon Atormentado

Mosaico Lucho Vallenato: El Testamento / Callate Corazon / La Colegiala / Maria Tere / Matilde Lina / No Voy a Patillal / La Hamaca Grande