Francis Hime — Sessão da Tarde

A ver navios

Cambono / Anoiteceu

Nem mais um pio / Passaredo

A noiva da cidade / Senhorinha

Saudade de amar

Saci / Parintintin

Porto de Araújo / Desacalanto

Noturna / Minha ( All mine )

Doentia

Valsa Rancho

Um Carro de Boi Dourado

Alma Música (Citação) / Minas Gerais

Valsa de eurídice / Saudade de amar / O grande amor / Tristeza e solidão / Lamento no morro (Citação) / A felicidade (Citação) / Desde que o samba é samba / Smile / Minas Gerais (Citação) / Paciência / Morro velho (citação)

A ostra e o vento / Senhorinha (Citação)/ História antiga / Canta Maria / Olha Maria / Valsa dueto / Valsa de Eurídice (Citação)

Du Soleil Plen La Tete / Canção de Pedroca / Chiens Perdus Sans Colliar

Tristão e isolda (citação) / O que será (À flor da pele) / Balada de um café triste / Minas Gerais (Citação) / Alma Música